Fonds small & mid cap
En screening ou en due diligence, pour objectiver l'angle IA d'une thèse.
L'IA comme levier de création de valeur en small & mid cap
Nous aidons les fonds d'investissement et leurs participations à identifier, chiffrer et déployer les cas d'usage IA qui changent une thèse : upside d'EBITDA, risque de disruption, automatisation des opérations et reporting portefeuille.
Pour qui
Pensé pour les investisseurs et leurs participations.
Operating partners
Pour intégrer l'IA dans un plan de création de valeur et un programme 100 jours.
CEOs & CFOs de participations
Opérations multi-sites, build-up, services terrain ou logiciels vieillissants.
Groupes qui internalisent
Construire ses propres actifs IA plutôt que dépendre de SaaS génériques.
Nos offres
Trois moments d'intervention.
AI Deal Scan
Avant LOI ou en phase 1, nous analysons une cible sous l'angle IA : risque de disruption, potentiel d'automatisation, maturité data, dépendance aux logiciels tiers et premiers gisements d'EBITDA. Output : une note courte pour comité d'investissement : risques, opportunités, plan d'investigation.
Data & AI Due Diligence
Pendant la due diligence, nous objectivons une thèse par la donnée : marché, signaux compétitifs, pricing, productivité, potentiel de substitution par l'IA, qualité des systèmes et faisabilité opérationnelle. Output : un rapport actionnable, relié aux hypothèses du modèle et au plan de création de valeur.
AI Value Creation Sprint
Après closing, nous déployons les premiers cas d'usage en production : modern data stack, agents IA, automatisation des processus, remplacement ciblé de SaaS et reporting opérationnel. Output : 90 jours pour passer d'une thèse IA à des workflows utilisés par les équipes.
Cas d'usage
Ce que nous faisons, concrètement.
- Agent d'analyse de data room
- Agent de qualification de pipeline M&A
- Analyse de pricing concurrentiel
- Reconstitution de cohortes clients
- Automatisation des devis et appels d'offres
- Assistant CFO pour le reporting consolidé
- Détection des tâches automatisables par métier
- Rationalisation des SaaS et outils internes
Méthode
Vite, proprement, sans perturber le deal.
Semaine 1 : Diagnostic
Accès data, entretiens, cartographie des process, hypothèses IA.
Semaine 2 : Chiffrage
Cas d'usage, faisabilité, impact EBITDA, risques, dépendances SI.
Semaines 3-4 : Décision
Note IC, roadmap 100 jours, arbitrage build / buy / partner, quick wins.
Après closing : Déploiement
Data stack, agents, adoption terrain, mesure des gains.
Pourquoi FDE
Un conseil objectif et indépendant.
FDE signifie Forward Deployed Engineers : des profils hybrides, à la fois opérateurs, data builders et investisseurs, déployés au plus près des équipes dirigeantes.
Opérateur
Nous déployons l'IA en production en entreprise, nous ne la théorisons pas.
Sans conflit d'intérêt
Aucune plateforme, aucune revente, aucune rétro-commission.
La solution adaptée
On recommande ce qui est réellement utile, même si ce n'est pas nous.
Confidentialité
Pensé pour la discrétion des processus d'investissement.
Le fondateur
Un profil investissement, opérations et data.
FDE Partners a été fondé par un diplômé d'HEC, ancien de Lazard et de Messier & Associés, puis Chief Data Officer d'un groupe de build-up dans le bâtiment.
Cette double expérience, transactionnelle et opérationnelle, nous permet d'intervenir à deux moments critiques : avant l'investissement, pour objectiver une thèse IA ; après closing, pour la transformer en systèmes, agents et workflows réellement utilisés.
Research
Notre thèse, en détail.
Pourquoi l'intelligence devient un levier de création de valeur en private equity, au même titre que le levier financier l'a été pour le LBO.
Contact
Discutons d'un dossier.
